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            突然,暴跌!

            作者:網(wǎng)絡(luò) 時(shí)間:2024-10-07 12:28 點(diǎn)擊:
            導(dǎo)讀:日元匯率突然崩跌。強(qiáng)勢(shì)美元“卷土重來”,日元遭受重挫。本周以來,美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng),周漲幅達(dá)1.6%,創(chuàng)2022年9月以來最大單周漲幅。其中,日元受到的沖擊最為嚴(yán)重,日元兌美元匯率本周累計(jì)下跌4.4%,創(chuàng)2009年以來的最大單周跌幅。...

            日元匯率突然崩跌。

            強(qiáng)勢(shì)美元“卷土重來”,日元遭受重挫。本周以來,美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng),周漲幅達(dá)1.6%,創(chuàng)2022年9月以來最大單周漲幅。其中,日元受到的沖擊最為嚴(yán)重,日元兌美元匯率本周累計(jì)下跌4.4%,創(chuàng)2009年以來的最大單周跌幅。

            日元匯率暴跌的內(nèi)部原因是,日本新任首相石破茂的重大轉(zhuǎn)變。他本周表示,日本經(jīng)濟(jì)尚未準(zhǔn)備好進(jìn)一步加息。這與他之前支持日本央行結(jié)束貨幣刺激政策的立場明顯背道而馳。10月6日,日本大藏省前財(cái)務(wù)官榊原英資表示,短期內(nèi)日元貶值趨勢(shì)或許會(huì)持續(xù)。

            日元大幅貶值的外部壓力主要來自美元的強(qiáng)勢(shì)反攻。美元指數(shù)連續(xù)5天錄得上漲,現(xiàn)已升至8月16日以來的最高水平。受美國9月就業(yè)數(shù)據(jù)影響,美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期的大幅降溫,交易員大幅削減了美元的空頭押注。分析人士認(rèn)為,最新公布的就業(yè)數(shù)據(jù)顯著增強(qiáng)了美元的強(qiáng)勁勢(shì)頭,美元的漲勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步延續(xù)。

            日元暴跌

            強(qiáng)勢(shì)美元“卷土重來”,日元遭受重挫。

            本周以來,彭博美元即期指數(shù)持續(xù)走強(qiáng),周漲幅達(dá)1.6%,創(chuàng)2022年9月以來最大單周漲幅。其中,日元受到的沖擊最為嚴(yán)重,日元兌美元匯率本周累計(jì)下跌4.4%,創(chuàng)2009年以來的最大單周跌幅,現(xiàn)報(bào)148.73,創(chuàng)下一個(gè)半月以來的最低水平。

            消息面上,日本新任首相石破茂本周表示,日本經(jīng)濟(jì)還沒有為進(jìn)一步加息做好準(zhǔn)備。繼石破茂講話后,日本央行行長植田和男也發(fā)表了類似的謹(jǐn)慎觀點(diǎn),受此影響,當(dāng)天日元兌美元匯率大幅收跌逾2%,創(chuàng)自2022年6月以來的最大單日跌幅,遠(yuǎn)超8月初市場劇烈波動(dòng)期間的震蕩幅度。

            石破茂試圖向外界表明自己并未就利率政策向日本央行施壓,他表示贊同植田和男的觀點(diǎn),即在調(diào)整利率之前仍有時(shí)間評(píng)估市場和經(jīng)濟(jì)狀況。

            石破茂周四晚些時(shí)候?qū)τ浾邆儼l(fā)表了上述評(píng)論,顯示他在貨幣政策方面的基調(diào)又一次轉(zhuǎn)變。

            分析人士指出,這位新首相正在琢磨與市場溝通的最佳方式,并試圖避免被視為妨礙日本央行的政策獨(dú)立性。石破茂在與植田和男會(huì)談后表示日本經(jīng)濟(jì)還沒有為進(jìn)一步加息做好準(zhǔn)備。這番對(duì)于日本首相來說不同尋常的直言不諱引發(fā)日元大跌。

            在當(dāng)選自民黨總裁之前,石破茂曾表示支持日本央行的貨幣政策正常化進(jìn)程,以支撐疲軟的日元,這讓市場人士認(rèn)為他在上臺(tái)后將支持央行繼續(xù)加息。

            但在石破茂突然改口后,期貨市場暗示,日本央行在年底前加息10個(gè)基點(diǎn)的可能性不到 50%。

            但市場分析師對(duì)日本央行的長期政策預(yù)期沒有改變。其中,法國農(nóng)業(yè)信貸銀行宏觀策略師Ken Matsumoto認(rèn)為,隨著日本經(jīng)濟(jì)和通脹前景步入正軌,市場預(yù)計(jì)日本央行將在即將召開的10月會(huì)議上再次提高政策利率。他補(bǔ)充道,他預(yù)計(jì)日本央行可能會(huì)在明年一月份的會(huì)議上加息。

            對(duì)日本經(jīng)濟(jì)而言,雖然日元貶值可能短期內(nèi)提升出口競爭力,但進(jìn)口成本的上升和國內(nèi)消費(fèi)壓力的增加卻是不容忽視的隱患。

            10月6日,據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報(bào)道,日本大藏省前財(cái)務(wù)官榊原英資表示:“短期內(nèi)日元貶值趨勢(shì)或許會(huì)持續(xù)。但我一直覺得美國經(jīng)濟(jì)今后可能會(huì)稍微變?nèi)酰毡窘?jīng)濟(jì)可能會(huì)相當(dāng)強(qiáng)勁。到2025年,日元升值到130日元兌1美元左右也不奇怪”。榊原英資因在1997—1999年任職日本財(cái)務(wù)省期間,在貨幣市場呼風(fēng)喚雨而被稱為“日元先生”,他目前擔(dān)任日本經(jīng)濟(jì)研究所所長。

            美元的反攻

            日元大幅貶值的外部壓力主要來自美元的強(qiáng)勢(shì)反攻。

            美東時(shí)間10月4日,美元指數(shù)漲0.52%,報(bào)102.52,已連續(xù)5天錄得上漲,已升至8月16日以來的最高水平。

            美元突然大漲的主要原因是,受美國9月就業(yè)數(shù)據(jù)影響,美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期的大幅降溫,交易員大幅削減了美元的空頭押注。

            據(jù)最新數(shù)據(jù),美國9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)激增25.4萬人,為2024年3月以來最大增幅,遠(yuǎn)超市場預(yù)期的15萬人。此外,失業(yè)率降至4.1%,下降幅度為0.1個(gè)百分點(diǎn),為2024年6月以來新低。

            分析師Audrey表示,最新公布的就業(yè)數(shù)據(jù)再次提醒投資者,市場低估了美國經(jīng)濟(jì)。這是一份令人信服的強(qiáng)勁報(bào)告,可以暫時(shí)擱置最近有關(guān)衰退的討論,這顯著增強(qiáng)了美元的強(qiáng)勁勢(shì)頭。分析師Nour也認(rèn)為,在美國公布令人震驚的就業(yè)數(shù)據(jù)后,美元的上漲趨勢(shì)將進(jìn)一步延續(xù)。

            芝加哥商品交易所集團(tuán)一項(xiàng)美聯(lián)儲(chǔ)跟蹤數(shù)據(jù)顯示,9月就業(yè)報(bào)告發(fā)布后,市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)11月降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性超過90%,而降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性降至零。

            美國銀行、摩根大通、貝萊德等機(jī)構(gòu)集體改變了降息預(yù)期,均認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在11月議息會(huì)議上的降息幅度可能不會(huì)是此前普遍預(yù)計(jì)的50個(gè)基點(diǎn),而是25個(gè)基點(diǎn)。

            值得注意的是,甚至連“美聯(lián)儲(chǔ)今年不再降息”也已經(jīng)進(jìn)入華爾街討論的范疇。

            其中,華爾街資深人士Ed Yardeni表示,美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)的貨幣寬松政策可能已經(jīng)結(jié)束,因?yàn)橹芪鍙?qiáng)勁的非農(nóng)報(bào)告突顯了經(jīng)濟(jì)的頑強(qiáng)韌性。市場激進(jìn)的降息定價(jià)已經(jīng)積累了風(fēng)險(xiǎn),因此美聯(lián)儲(chǔ)在這一決策上要更為謹(jǐn)慎。

            前美聯(lián)儲(chǔ)理事Randy Kroszner也認(rèn)為,如果美國就業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期強(qiáng)勁,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)決定完全不降息。

            責(zé)編:楊喻程

            校對(duì):冉燕青

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